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홈플러스 익스프레스 매각 우선협상대상자로 NS쇼핑이 선정되면서 홈플러스 회생의 돌파구 마련과 하림그룹의 식품·유통 시너지 확대 가능성에 관심이 쏠리지만, 매각가와 채권단 동의 등 변수도 여전히 적지 않다.
22일 업계에 따르면 하림그룹은 전날 오후 마감된 홈플러스 익스프레스 매각 본입찰에 인수 희망가와 세부 조건이 담긴 수정 제안서를 제출했고, 매각 측은 서울회생법원과 협의를 거쳐 하림그룹을 우선협상대상자로 선정했다. 구체적인 인수 주체는 하림지주가 지분 100%를 보유한 NS쇼핑이다.
하림그룹은 지난달 31일 예비입찰에는 참여하지 않았지만 본입찰 단계에서 전격적으로 뛰어들며 판세를 뒤집었다. NS쇼핑은 과거 기업형슈퍼마켓(SSM)인 NS마트를 운영한 경험이 있어 홈플러스 익스프레스와의 사업 연계 가능성이 거론된다. 홈플러스는 조속히 세부 협상을 마무리하고 본계약 체결에 나선다는 방침이다.
매각 측이 속도를 내는 것은 회생계획안 가결 시한이 5월 4일로 임박했기 때문이다. 익스프레스 매각 성과를 토대로 회생계획안 수정안을 마련해 채권단 설득에 나설 가능성이 크다. 매각이 성사되면 홈플러스는 수천억 원 규모의 단기 유동성을 확보해 재무 부담을 일부 덜 수 있을 것으로 보인다. 현재 홈플러스는 상거래대금 연체와 납품 차질, 세금 및 임금 지급 부담 등이 겹치며 현금 흐름이 크게 악화한 상태로 알려졌다.
다만 이번 매각만으로 위기를 근본적으로 해소하기는 어렵다는 분석도 나온다. 홈플러스는 익스프레스 분리 매각과 함께 회생안에 담긴 3000억 원 규모의 긴급운영자금(DIP) 조달도 추진해야 한다.
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대주주 MBK파트너스는 메리츠금융지주와 산업은행에 각각 1000억 원씩 분담하는 방안을 제시했으나 아직 가시적 진척은 없는 것으로 전해졌다. 여기에 회생안 인가를 위해서는 채권단 동의를 얻어야 하고, 일각에서 제기되는 관리인 교체 문제도 변수로 남아 있다.
하림그룹 입장에서는 이번 인수가 단순한 외형 확장을 넘어 식품과 유통을 잇는 전략적 퍼즐이 될 수 있다는 기대가 나온다. NS쇼핑은 지난해 말 기준 현금 및 현금성 자산 551억 원, 단기금융상품 820억 원 등 1371억 원가량의 즉시 동원 가능한 자산을 보유한 것으로 파악된다. 부채비율도 60%대에 머물러 추가 차입 여력도 있다는 평가다. 하림지주의 지원 가능성까지 감안하면 자금 동원력은 충분하다는 시각이 적지 않다.
특히 하림그룹은 사료, 축산, 육가공, 가정간편식(HMR)으로 이어지는 식품 밸류체인을 갖추고 있지만 오프라인 유통 채널은 상대적으로 약하다는 평가를 받아왔다. 전국 약 290∼300개 점포를 보유한 홈플러스 익스프레스를 확보하면 홈쇼핑과 온라인 중심 구조에서 벗어나 오프라인 접점을 넓힐 수 있다. 수도권과 광역시에 분포한 점포망은 퀵커머스 거점으로도 활용 가능하다. 하림그룹이 양재동에 조성 중인 도시첨단물류단지와 연계할 경우 신선식품 배송 경쟁력 강화도 기대된다.
그러나 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 업계에서는 인수 가격을 1500억 원 안팎으로 거론하지만, 홈플러스와 MBK 측은 현금성 자산과 부동산 가치를 고려해 더 높은 가격을 기대하는 것으로 알려졌다. 가격 협상 결과에 따라 거래 성사 여부가 달라질 수 있다는 의미다. 인수 이후 정상화에 필요한 추가 운영자금 부담도 적지 않을 것으로 전망된다.
여기에 SSM 업황 자체도 녹록지 않다. 최근 주요 SSM 업체들의 매출이 감소세를 보이는 데다 유통 시장 내 비중도 축소되는 흐름이다. 홈플러스 노조와의 관계 설정도 과제다. 홈플러스 마트노조는 익스프레스 매각보다 홈플러스 정상화가 우선 담보돼야 한다는 입장이다.
업계 관계자는 “하림의 인수 참여는 홈플러스 회생과 NS쇼핑의 사업 확장 측면에서 모두 의미가 있다”면서도 “매각가 협상과 채권단 설득, 이후 운영 안정화까지 넘어야 할 고비가 많아 최종 성사 여부는 좀 더 지켜봐야 한다”고 말했다.
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